المعلم بحبح (فوزي الجزايرلي) وزوجته أم أحمد (إحسان الجزايرلي) يعانيان من مشكلة فى الإنجاب، ولرغبتهما فى الذرية الصالحة، يلجئان للدكتور عبدالشافي (عبدالمجيد شكري) الذى يجري لأم أحمد عملية جراحية، تنجب بعدها إثني عشر طفلاً وطفلة، وبعد تحقيق المراد بالخلف الصالح، إين المال للإنفاق على هؤلاء البنين؟ ويعجز المعلم بحبح عن حل هذه المشكلة، فينشأ الأبناء نشأة فاسدة، ويصبح من بينهم السارق والبلطجي، حتى يطرد المعلم بحبح من عمله، بسبب سرقة إرتكبها أحد أبناءه. ويأتي الحل بأن يعمل المعلم بحبح مع أولاده بهلوانات يتجولون على المقاهي، وتهرب إبنته سيدة الفهلوية (عقيلة راتب) وتتزوج من أحد أولاد الذوات، الوجيه سعيد (أنور وجدي)، ويصبح أحد أولاده ضابطاً (حسن عزت) فيتكفل بأسرته. وأخيراً تربح ورقة يانصيب، يشتريها المعلم بحبح، وتعم السعادة على الجميع، بعد حل جميع المشاكل. (خلف الحبايب)
تدور أحداث الفيلم حول أسرة مكونة من زوجين. لديهم مشكلة في الإنجاب وذهبوا إلى الطبيب كي يعالج الزوجة وبالفعل استطاع الطبيب معالجتها لتنجب إثنى عشر طفلًا. مما أدى إلى تدهور في حالتهم الاقتصادية فلا يستطيع الزوج تربيتهم جيدًا.
تدور أحداث الفيلم حول أسرة مكونة من زوجين .لديهم مشكلة في الأنجاب وذهبوا إلى الطبيب لكي يقوم بمعالجة الزوجة وبالفعل أستطاع الطبيب معالجتها لتنجب إثنى عشر طفلا. مما أدى إلى تضهور في حالتهم الأقتصادية فلا يستطيع الزوج تربيتهم جيداً.