ينطلق تيسير والرجل العناب وبيرم في رحلة استعادة الكأس، ويعثر الفريق على الكأس لدى ساحرة تعجب ببيرم وتتزوجه، وينجح بيرم والبقية في التغلب عليها والعودة بالكأس.