يعرض فريد الأطرش سيناريو فيلم جديد على صباح، ويطلب أنور من صباح الموافقة على إحياء حفلات بالعراق والشام لتسدد ديونه، وتتعرض صباح للإهانة من أنور بسبب القمار.