في قبيلة طراد، يضع تراب شرطًا لتزويج ابنته نجود بإحضار نبات شافي يرد البصر لزوجته وبسبب استحالة الأمر تعيش نجود بلا زواج، وفي قبيلة متعب يطلب فارس من عفين القفز من فوق حفرة الموت لإثبات رجولته لقبيلتهما.
تحاول والدة نجود إقناع تراب بالعدول عن شروطه لتزويج ابنتهما فيرفض، وينفذ عفين وعده لفارس بالقفز من فوق حفرة الموت بجواده فيسقط ويلقى حتفه، فيعيش فارس في ندم شديد.
تدعو والدة عفين على فارس بلعنة حب نجود ليذهب بحثًا عن الزهرة ويموت في وادي المنايا، فيتحداها فارس ويقرر الذهاب للتقدم لنجود رغم المعارك بين قبيلتي طراد ومتعب، فيصل فارس لقبيلة طراد ويقدم نفسه باسم عفين.
يشك شداد في هوية فارس وتخفيه بشخصية عفين، ويجلس فارس في جلسة كبار قبيلة طراد فيكتشف رغبتهم في دخول الحرب ضد قبيلته وكراهيتهم الشديدة له.
تقع نجود في حب فارس، ويكتشف متعب عن سفر ابنه إلى قبيلة طراد، بينما يحاول شداد تدبير المكائد للتفريق بين فارس ونجود.
يكتشف مشعل حقيقة فارس وهويته الحقيقية فيقرر عدم إفشاء، ويعترف فارس بحبه لنجود وأمنيته بتحقيق الصلح بين القبيلتين.
بعد هجوم لصوص على القبيلة، ترفض نجود تولي شداد القيادة في غياب طراد وتتمسك بترك الأمر للغريب عفين (فارس)، ويقتل فارس اللصوص متخفيًا فتشك نجود في إخفائه لسر كبير.
يعود طراد لقبيلته فيكتشف ما دار في غيابه، ويتهم شداد - فارس بخيانة القبيلة بينما يتصدى جوهر له ويشيد بدور فارس في التصدي للصوص، ويجتمع فارس بالقبيلة فيعترف لهم أنه فارس بن متعب ويعرض عليهم الصلح والزواج من نجود.
يقبل طراد وقبيلته الصلح المقدم من فارس، ويتطوع فارس لإحضار زهر العيون من وادي المنايا فيعطيه طراد مهلة 30 يوم لإحضار الزهرة، بجانب إحضار والده متعب لتفعيل المصالحة ودفع الدية بين القبيلتين.
يذهب فارس لوادي المنايا، ويضع شداد خطة رفقة غضبان وسطوح لقتل فارس حين عودته في وادي الثعالب، ويهجم رجال شداد فيصيبوا فارس العائد بالزهور بجروح بالغة.
تتحسن حالة فارس وتستعيد والدة نجود بصرها، ويصل متعب لمقابلة طراد ويعلن الثنائي المصالحة وزواج فارس ونجود، ويمر أسبوعين على الزواج فيلاحظ فارس محاولاتها المستمرة في التهرب منه.
يُخبر شدهان - فارس عن وجود علاقة بين نجود وسطام ابن عمها، ويصاب شداد بمرض عضال، بينما يطرد فارس - نجود ظننًا منه بخيانتها له.
يُعلن فارس لقبيلته تطليقه لنجود، ويذهب فارس لمقابلة شداد وهو يحتضر فيخبره عن تدبيره للوقيعة بينه وبين نجود ويفارق الحياة، ويعود فارس لنجود بعد اكتشافه الحقيقة.