قررت ناهد المسيري الموافقة على طلب إدارة المستشفى، التي تعمل بها ممرضة بالذهاب لرعاية الثري القعيد منصور الراوي الذي نجا وطفله الرضيع من حادث وخرج منه مشلولًا، وتنجح في كسب ثقته لدرجة وصية على ابنه لكنها تستغل ذلك لفعل ما يعجز عنه الشيطان.