الباشا جلال عبد العظيم (زكي رستم) رجل قاسي للغاية وريثه الوحيد ابن أخته إحسان (محرم فؤاد). يهرب من البيت ويرفض الإقامة معه ويقع في حب حنان (إيمان) التي تعمل مدرسة وابنة الرجل البسيط مختار السيد (حسين رياض)، بينما يعيش مع صديقة الدكتور (عبد المنعم إبراهيم) ، يطلب الباشا من سكرتيره أسعد سعيد (فؤاد المهندس) البحث عن إحسان والإتيان به بأي طريقة، وتتوالى الأحداث.