تبدأ مخبرة شابة فى المباحث الفيدرالية الأمريكية عملها بالبحث عن قاتل متسلسل يسلخ ضحاياه من النساء، فتلجأ للدكتور (هانيبال ليكتر) المسجون مدى الحياة على ذمة قضايا قتل وأكل لحوم البشر ليدلها على الفاعل، ولكن عليها اكتساب احترامه أولًا ليوافق على مساعدتها في القبض عليه قبل قيامه بجريمة أخرى.
تلجأ محققة في المباحث الفيدرالية الأمريكية إلى طبيب نفسي مسجون مدى الحياة بفعل جرائمه السابقة، ليدلها على أحد المختلين الذي يقوم بجرائم متسلسلة ويسلخ جلد الضحية.