تعود الأميرة ماهينار من الخارج مصابة بحالة نفسية سيئة ويخرج عمر عز الدين من المعتقل بعد فترة اعتقال طويلة.
تزور شهرت- شكران ونجوى في منزلهم بالحملية وتخبرهم أن حسين غاضب بشدة عليهما بسبب سكنهما بمفردهم وتطلب منهما العودة إلى جاردن سيتي.
تقيم الأميرة شاهندة حفلة كبيرة تدعو فيها ضيوف كثر على شرف الأميرة ماهينار، يحقق أحمد البحيري مع صلاح رشدي.
تتودد نوال بصورة كبيرة إلى محسن الشاذلي لكي يكتب لها العزبة وتطلب منه أن يعود لها من جديد، تطلب شكران من حسين أن يبحث لها عن طبيب لكي تقوم بعملية في قدمها.
يتغزل عمر عز الدين في حبيبته نعمة كاظم وتهرب منه نعمة ويقرر عمر أن يطلب يدها للزواج، تعود الأميرة مسليار من الخارج بعد اعتقاد الجميع أنها توفت.
تذهب شهرت إلى أحمد البحيري ليأذن لها بالسفر ولشكران حتى تتمكن الأخيرة من السفر إلى سويسرا لاجراء عملية ويوافق مقابل شرط.
يتشاجر عاطف ناصف مع سارة بسبب إصرار سارة على اكمال تعليمها في الكلية ورفضه رفضًا باتًا الأمر وتغضب سارة منه وترحل.
يطلب الضابط أحمد البحيري من شهرت أن تتودد إلى جميل طوسون وتحصل منه على معلومات خطيرة خاصة بتحف وممتلكات الدولة التي تم تهريبها للخارج بعد سفر الملك.
يعلم صلاح رشدي أن الأميرة مسليار لم تتوفى وما زالت على قيد الحياة، يتشاجر يوسف مع سعاد كاظم بسبب مقابلاته مع نجوى وغيرتها عليه.
يستدعي عاطف ناصف الضابط صلاح رشدي إلى مكتبه ويخبره أنه تمت إحالته للمجلس العسكري ليجن جنون صلاح رشدي ويطلب أن يتحدث في الهاتف وينصحه عاطف الا يفعل ذلك ويخبره أن تجاوزاته فاقت كل الأمور.
يجلس الطبيب حسن مع شكران ويطمئنها بعدما لاحظ عليها توترها الشديد، تطلب سلمى من حسين كبير عائلة الشاذلي أن تلتحق بمعهد الموسيقى.
تتحدث سعاد مع بنت عمتها وتخبرها انها تريد الانفصال عن زوجها يوسف وتنصحها بنت عمتها أن تفكر مرة أخرى خاصة بعد قصة الحب الكبيرة بينهما.
تخبر فاطيمة- عثمان أنها تريد الطلاق من صلاح رشدي ويخبرها انه سيتولى الأمر مع صلاح، يتودد جميل طوسون مرة أخرى إلى شهرت ويخبرها أنه ما زال يحبها.
يهدد رفيق وجميل طوسون شاهر ويطلبون منه صور خطيرة بحوزته باعتبارها أدلة اتهام على جميل ويخبره جميل أن أمامه يومان إذا لم يحصل فيهم على الصور سيقتله.
يُعين صلاح رشدي رئيسًا لشركة الملاحة البحرية، تحصل شهرت على الصورة التي تدين جميل طوسون وتهرب برفقة شاهر إلى مصر.
تعود شهرت وشاهر إلى مصر ويسقبلهما يوسف في المطار، يرمي يوسف يمين الطلاق على زوجته سعاد وتبكي سعاد بشدة خاصة بعد حبها الكبير له.
يتزوج عمر عز الدين نعمة كاظم ويسافر هو وهي لقضاء شهر العسل، يقرر عاطف ناصف أن يصالح خطيبته ويخبر يوسف أنه يريد الزواج منها خاصة بعد مشاكلهم الاخيرة معها.
يخطف صلاح رشدي ابنته نيرة من والدتها فاطيمة وتنهار فاطيمة بعدما تكتشف اختفاء طفلتها ويخبرها عثمان أنه سيحل الموضوع مع صلاح دون أن تلجأ للشرطة.
يخبر عزمي سعاد أنه ما زال يحبها وأنه كان ينتظرها طوال هذه السنوات بفارغ الصبر ويخبرها أنه يريد الزواج منها.
توافق سعاد على الزواج من عزمي ويعلم يوسف بالأمر ويخبر الجميع أن سعاد انتهت بالنسبة له، ويحدث العدوان الثلاثي على مصر.
يتزوج عزمي من سعاد ويقيم حفل زفاف كبير بحضور كل العائلة، يتصل جميل طوسون بشهرت ويهددها في الهاتف ويتوعدها.
يتحدث رشدي مع شاهندة ويدعوها لتناول الغداء ثم يعترف لها بحبه الشديد ويطلب منها أن تفكر في الزواج منه يتفق حسين مع شهرت على الزواج.
يعود جميل طوسون من الخارج ويذهب للقاء شهرت ويقابلها ويتوعدها ويخبرها أن تلتقيه غدًا، يرمي محسن يمين الطلاق على نوال.
تذهب نوال إلى فيلا محسن وتواجهه أمام عائلته وتطلب منه مستحقات الطلاق وتهدده أمام زوجته شكران وأمام الجميع وتفضحه.
تخبر فاطيمة زوجها صلاح رشدي أنها لم تعد تطيق العيش معه وسترفع قضية طلاق عليه ليهددها صلاح ويخبرها أن تفعل ما بوسعها لأنه في النهاية سيأخذ ابنتها منها.
تتصل سعاد بيوسف وتخبره أنها تريد أن تطمئن عليه وتخبره أنها تريد أن تتحدث معه ليرفض يوسف الأمر ويخبرها أن الأمر لم يعد مناسبًا خاصة أنها متزوجة، يحذر أحمد البحيري صديقه عمر من مقالاته الصحافية وتأثيرها على الرأي العام.
يتشاجر عزمي مع زوجته سعاد ويصفعها بالقلم على وجهها لتقرر أن تترك له المنزل وتذهب لأهلها ويعترف يوسف باعجابه لنجوى الشاذلي.
تعترف نجوى بحبها ليوسف وتخبره بالأمر وجهًا لوجه، تخبر سارة زوجها عاطف ناصف أنها حامل ويفرح عاطف بشدة ويخبر الجميع.
يتحدث عمر عز الدين مع صديقه أحمد البحيري خاصة بعد تشديد وتقييد حريته الصحفاية ويخبره أنه سيكتب بقلمه مهما حدث ولن يؤثر أحدًا عليه ليخبره البحيري أن يتوخى الحذر خلال الفترة الحالية خاصة أن العيون عليه.
يمرض يوسف ويصاب بالضغط العالي ليتصل عاطف بعمر عز الدين ويخبره أن يوسف في المستشفى ويأخذه ويذهب للاطمئنان عليه، يتشاجر عزمي مع سعاد مرة أخرى.
تذهب سعاد لزيارة يوسف في المستشفى وتخبره أنها ما زالت تحبه وتشتاق إليه، تتشاجر نوال مع صلاح رشدي وينقلب الإثنان على بعضهما البعض.
تتشاجر نعمة مع زوجها عمر عز الدين بسبب غيرتها الزائدة عليه من ماهينار ويخبرها عمر أن كل ظنونها خاطئة ولا يوجد شيء بينه وبين ماهينار.
تضع سارة مولودها من عاطف ناصف وتقيم العائلة حفلة كبيرة بمناسبة المولود، تخبر ماهينار عمر عز الدين أنها لا تريد الاستمرار في علاقتها معه ويغضب عمر منها.
تمرض شهرت وترقد في المنزل يحذر رشدي نعمة من زوجها عمر عز الدين ويخبرها أنه أصبح خطر كبير عليها خاصة بعد أرائه السياسية الخطيرة.
يطلب صلاح رشدي من منيرة أن يدعوها إلى الغداء ويجلس معها ويخبرها بحبه لها وحقيقة مشاعره تجاهها كما يعترف أحمد البحيري بحبه لشهرت.
تأتي نعمة وتخبر ماهينار وتحذرها من رشدي هدايت خاصة مع علاقته بشاهندة وتخبرها أن ترسل لشاهندة تحذير شديد تجاه رشدي الذي يلعب على شاهندة ويوهمها بحبه لها.
تتحدث سعاد مع يوسف وتخبره أنها ما زالت تحبه ويصطحبها يوسف على العشاء وتعود نعمة هى الأخرى إلى عمر عز الدين.
يقال رشدي هدايت من منصبه ويجن جنونه بعد علمه بالخبر من الجرائد، يتزوج يوسف من نجوى في حفل عائلي كبير، تنتصر مصر في حرب أكتوبر عام 1973 ويزف عمر عز الدين الخبر للعائلة، يصطحب عمر عزمي لكي يرى صديقه يوسف بعد فراق دام سنين.