استكمالًا لأحداث الجزء الأول، نرى المتغيرات التي طرأت على الطبقات الاجتماعية في مصر، وبعد تأميم أملاك الطبقة الأرستقراطية وظهور طبقات أخرى تفرض سطوتها، مع استمرار قصص الحب.
تعود الأميرة ماهينار من الخارج مصابة بحالة نفسية سيئة ويخرج عمر عز الدين من المعتقل بعد فترة اعتقال طويلة.
يتكون الجزء من 38 حلقة.