فى بورسعيدتعيش هدى(نورالهدى)الطالبه بالثانوية العامه مع والدها الارمل فتحى المهداوى (حسن فايق) صاحب شركه للتوريد والتصدير والداده صابحه (ثريا فخرى). نعيمه(زينات صدقى) الموظفة بالشركه ابنة زنوبه (سعاد احمد) وهى سوابق مخدرات وشقيقها عاشور (فريد شوقى) بائع سريح وبلطجى وسوابق سرقات. تهمل نعيمه فى عملها فيخصم لها رئيسها(محمود لطفى)خمسة ايام من مرتبها فتذهب لصاحب الشركه فتحى بيه للشكوى فى استدانه وضعف والغراء للرجل الكبير حتى وقع فى حبها وتزوجها. اعترضت هدى على زواج ابيها من إمرأه متدنية المستوى الاجتماعى ولكن دون جدوى.تتعامل زوجة الأب نعيمه بقسوه وغلظه مع ابنة زوجها هدى وتحيل حياتها الى جحيم وتطرد الداده صاحبه مما يدعو هدى للإتصال بخالتها (رفيعه الشال) وزوجها نعيم (احمد درويش) بالإسكندرية فيدعونها للإقامة عندهم والإلتحاق بكلية الحقوق لتبتعدعن زوجة ابيها.تتعرف هدى على سميره (عفاف شاكر) زميلتها بالكلية وتذهب لمنزلها لتذاكر معها وتتعرف على ابيها رأفت بيه (محمود رضا) وأمها (ساميه رشدى)وشقيقها القبطان البحرى شكرى (كمال الشناوى)ويحدث تقارب عاطفى بين هدى وشكرى ، وفى حفل عيد ميلاد سميره تغنى هدى ويعجب بها الاستاذ عبد الصبور (شرفنطح)الملحن. إنتقل عاشور للإقامة فى منزل اخته نعيمه التى أجبرت زوجها على إلحاق أخيها عاشور بالعمل بالشركه حيث عين أمينا للمخازن فإستلم القط مفتاح الكرار وعين عاشور أفرادعصابته بالشركه وبدأ فى سرقة المخازن وتخزين المسروقات فى السويس وبدأت احوال فتحى الهوارى الماليه فى تدهور مستمر. نجحت هدى فى اخر العام وحضرت الى بورسعيد لقضاء الاجازه. تقدم شكرى للزواج من هدى ولكن نعيمه أجبرت زوجها على رفضه لإنها تريد تزويجها من عاشور. غضب شكرى وسافر الى أمريكا عام لحضور دوره دراسيه بينما هربت هدى من المنزل وذهبت الى الملحن عبد الصبور وعرضت عليه العمل بالغناء وساعدها حتى نجحت وتألقت وهرولت اليها السينما بعد ان إختارت اسما فنيا جديدا هو فكريه فكرى. افلس فتحى الهوارى وبيع أثاث منزله فى المزاد واستولى عاشور على كل شئ حتى أموال اخته نعيمه ومصاغها وتركها فقيره معدمه تبيع أى شئ تملكه لكى تأكل وندمت على ما فعلت فى هدى التى قابلتها فى حالة يرثى لها فعطفت عليها وآوتها فى منزلها وعلمت منها ما حدث لأبيها فتحى الهوارى فطلبت من عبد الصبور ان يساعد والدها سراً بأن يشاركه فى اعادة الشركه. رسمت هدى خطه للإيقاع بعاشور لمعرفة مكان البضاعه المسروقة ثم أبلغت البوليس وتم القبض على عاشور وعصابته. وتعود المسروقات لفتحى الهوارى وتعود هدى لوالدها وتعود نعيمه لزوجها فتحى بعد توبتها ويعود شكرى من أمريكا ويتزوج من هدى.
تعيش هدى الطالبة في بورسعيد مع والدها الأرمل فتحي المهداوي صاحب شركة للتوريد والتصدير، نعيمة الموظفة في الشركة تتحايل على فتحي حتى وقع في حبها وتزوجها، واعترضت هدى لفارق المستوى، عاملت زوجة الأب ابنة زوجها معاملة سيئة مما دعاها للسفر عند خالتها بالإسكندرية والالتحاق بالجامعة هناك حيث تعرفت على القبطان البحري شكري شقيق سميرة زميلتها بالكلية.
تعيش (هدى) الطالبه فى الثانوية العامه فى بورسعيد مع والدها الأرمل (فتحى المهداوي) صاحب شركة للتوريد والتصدير.