ينجح أسامة في المدرسة ويعد زملائه بقضاء العطلة الصيفية في مرزعة جده سعيد، لكن ترفض والدته في بدء الأمر، ويطلب والده إخبار جده بالأمر.
يوافق سعيد على استقبال أسامة وزملائه في مزرعته، ويطلب منهم الاستعداد لقضاء العطلة الصيفية في العمل بالمزرعة.
يتوزع العمل بين أسامة وزملائه بالمزرعة، فيتولى عبدالعزيز توفير البيض، ويتولى آخر الفلاحة وزراعة الخضروات ويساعده سعيد.
ينصح سعيد بالفصل بين الحيوانات بالمزرعة، ويشتكي خليل من عدم وجود نظام بمطبخ المزرعة، وعدم إعادة الأشياء التي تُستخدم إلى مكانها.
يتولى أسامة توزيع الأكل على أصدقائه في المزرعة، ويعتقد نواف باكتشاف خالد لكنز في مغارة داخل المزرعة، فيبحثون عنها.
يخبر أسامة - خليل بترك أصدقائه فراشهم دون ترتيب، ويلوم سعيد - خليل على عدم طهي الطعام، فيخبره الأخير بعمل إضراب عن العمل حتى يلتزم الجميع بواجباتهم.
يُصاب نواف بحشرة القمل، ويبحث سعيد عن سبب العدوى، ويكتشف انتقالها من المزرعة المجاورة، فيطلب من خليل اتخاذ اللازم لذلك، ويفكر الأولاد في تربية أفراخ صغيرة حتى تصبح دجاجًا.
يعلم خليل - أسامة كيفية تغليف الطعام وحفظه حتى لا يفسد، ويمرض عبدالعزيز ويصاب بألم في بطنه ويخفي عن سعيد أكله للكثير من الطعام والشراب.
يحتفل الجد سعيد مع الأولاد بإنتاج أول كرسي في ورشة المزرعة، وكذلك إنتاج دجاج بالمزرعة تحت إشراف أسامة.
يعتذر عبدالعزيز عن عدم تمكنه من صناعة عربة لنقل القمامة، ويتعلم نواف كيف يطعم الحمل الصغير، في حين يحقق أسامة محصولًا كبيرًا بالمزرعة.
يختفي حمل صغير من المزرعة، ويعتقد الأصدقاء بافتراس الذئب له، ولكن يتضح إخفاء نواف للحمل، ويزور والدا أسامة المزرعة ويقضيان اليوم مع الأصدقاء.
تصر أم أسامة على اصطحابه معها إلى المنزل، فيختفي أسامة وتبحث عنه أمه، وفي المساء يقيم الأصدقاء حفلة ترحيب بوالدي أسامة.
يعتقد عبدالعزيز بوجود ثعبان في المزرعة، ولكن يتضح أنه قط، فيصطحبه نواف إلى غرفته ويرفض وليد بقاءه في الغرفة لخوفه من القطط.
يخاف نواف من طرد سعيد للقط، ولكن يخبره الأخير بإرساله مع خليل إلى العيادة البيطرية، فيأخذه نواف ويتركه بعيدًا ويحبسه.
يتشاجر وليد مع أسامة اعتقادًا منه بكونه المسؤول عن فقد أرنب من المزرعة، ويلجآن لسعيد لمساعدتهما.
يطلب سعيد من نواف الاعتذار لأسامة وخالد بسبب أفعاله، وعندما يخبر خالد - سعيد بعدم وجود ماء لسقي نبتة الفلفل يطلب الأخير من الأصدقاء حفر ساقية جديدة لذلك.
يتفق سعيد مع الأصدقاء على توصيل مواسير للساقية، ويشعر خليل بالتعب أثناء عملية الحفر، ويُنقل إلى المستشفى.
يتشاجر نواف وعبدالعزيز، لسخرية الأخير من عمل نواف في جمع القمامة، في حين يجد خالد العديد من الحشرات في زرعة البطيخ ويبلغ سعيد بذلك.
يخسر خالد حقل البطيخ كاملًا، فيضطر سعيد للاستعانة بالمرشد الزراعي لعلاج الحقل من الآفات الزراعية، وتُقام مسابقة للسباحة بين الأصدقاء في المزرعة.
يستعين سعيد بالطبيب البيطري لعلاج نعجة بالمزرعة، ويتوهم محمد بانتقال عدوى النعجة له.
يطلب خليل من جاره أبو أحمد مساعدته في زرع النخيل لخبرته السابقة في ذلك، ويضل عبدالعزيز طريق العودة إلى المزرعة ويلجأ إلى ضابط الشرطة ليساعده في ذلك.
يتشاجر الأصدقاء حول تحديد الفائز في مباراة كرة بينهم في المزرعة، فيسعى سعيد للفصل بينهم، ويطلب خليل مساعدتهم في تقليم شجر المزرعة.
يهرب حمدان من والده ويختبئ في المزرعة، ويخبر أسامة عن قسوة والده في التعامل معه وضربه باستمرار.
يطلب سعيد من أبو حمدان رعاية ابنه ومعاملته بطريقة جيدة، ويسعى خليل لتعلم كيفية تربية النحل وإنتاج العسل.
يزور مربي النحل مزرعة سعيد ليعلم الأصدقاء كيفية تربية النحل، ويتشاجر خالد مع عبدالعزيز لالتهام البقرة زرع خالد.
يتخيل عبدالعزيز وجود ثعالب في المزرعة، فيخاف ويطلب من خليل انتظار الثعلب حتى لا يأكل الأغنام، في حين يقرر سعيد تأليف كتاب عن الخيول العربية.
يصلح سعيد بين أسامة ومحمد، ويتحدث مع أسامة عن الصفة المشتركة بين الحصان والكمبيوتر في حفظ المعلومات، ويخبر خليل - سعيد بمرض الحصان وطلب الطبيب البيطري.
يلاحظ خليل اختفاء بعض الحمام من المزرعة، ويكتشف اصطياد ابن جاره سالم للحمام ببندقية والده دون استئذانه، فيستدعي سعيد - سالم الذي يستاء مما فعله ابنه.
يتفق خليل مع سعيد على نقل الخضروات إلى السوق وبيعها، ولكن تقع مشكلة مع هيئة ترخيص السوق للبيع دون رخصة، ويهدي محمد - سعيد كرسيًا صنعه في ورشة النجارة.
يبلغ سعيد - الشرطة عن اختفاء الحصان من المزرعة، ويفكر الأصدقاء في المساعدة والبحث عن الحصان، وفي المساء يُقام حفل توديع الأصدقاء لسعيد بعد انتهاء الإجازة المدرسية، والاستعداد للعودة.