يعيش شيخ قبيلة مع زوجته وولده حياة هانئة ومستقرة، ثم يصادف في سفره فتاة جميلة يعجب بها ويتزوجها، وعندما تعلم زوجته بذلك، تهرب مع ابنها بدون وجهة محددة، وتواجه الكثير من المصاعب إلى أن يستقر بها الحال خادمة في بيت شيخ قبيلة أخرى، وتتخذ لها ولولدها اسمين جديدين، وتتوالى الأحداث.