يشارك إبراهيم في ثورة العشرين، ويعود معروف الرصافي إلى بغداد ويلتقي بصديقه جميل وقد صار عجوزا، بينما يحرض شاكر سكان المنطقة على معروف واعتبار أفكاره تكفيرية وعليهم قتله.