يكتب أبو معروف أدعية وحجابات للناس وسط غضب ابنه معروف، ويعمل نوري فتوة للمنطقة.
يمرض عمران وتضطر ابنته بهيجة للذهاب لبيع خاتم ذهب، ويعمل نعيم مع حلومة في الغناء والرقص.
يرفض معروف الزواج من بهيجة رغم إصرار والدته، ويلجئ مقداد لمروان بعد أن قتل احد الجنود الإنجليز لتحرشه بامرأة عراقية.
يدعوا معروف إلى تبني مبادئ الثورة الفرنسية وهي الحرية والمساواة و العدالة، وتتزوج بهيجة من الحاج عطية، ويدعو الشيخ محمود إلى الإصلاح رغم تحريض السيداوي ضده لعدم المساس بسلطة السلطان.
يوافق السلطان عبدالحميد على الدستور، ويغير معروف طريقة ارتدائه للملابس ويرتدي البدلة والطربوش.
يفرح معروف لسقوط السلطان عبدالحميد و يعتبرها خطوة جادة للتغيير السياسي والاجتماعي، وتعود بهيجة إلى منزل والدتها بعد أن طردها زوجها فتلد في المنزل.
تتعكر حالة وثيقة الصحية فتذهب حلومة لزيارتها والاطمئنان عليها، وتزوج بهيجة من عماد ويقام حفل عرس كبير لهما.
تموت وثيقة وتحزن ابنتها حلومة، ويزور حكمت سليمان مكتب معروف للتحدث حول الانتخابات الجديدة.
يقرر معروف السفر إلى تركيا وسط حزن والديه، ويخاف مقداد على عماد من أحد الرجال الذي يذهب إلى محله وسماع أفكاره ضد الحكم العثماني.
ينقذ مقداد حياة - إبراهيم إثر طعنه بسكين أما عماد فيوافق على تشغيل اموال حلومة بعد إلحاحها عليه.
يُقبض على مقداد وتعذيبه وقتل شرطية، ويطلب معروف يد بلقيس فيما يحتفل شاكر بك ورفاقه بالقضاء على عماد.
يقتل محمود - شوقي باشا ويحزن معروف كثيرا، بينما يذهب إلى والد بلقيس رفقة الباشا لطلب يدها وهي توافق.
تلد بهيجة بنتا وعماد لا يزال مسافر، ويحاول مكرم الانتحار وهو أحد طلاب معروف الذي يساعده هو وأخته ماري فتغضب بلقيس وتشتكي للباشا تبذير زوجها للمال.
يعود عماد إلى بغداد ويزور حلومة وابنها سعيد، ويخاف معروف من اتحاد ألمانيا مع تركيا وأثر الحرب على العراق فيما يرسل له والده رسالة يتمنى فيها رؤيته قبل موته.
يموت والد معروف، ويبحث سعيد عن والده، ويزور عماد - مقداد ويطمئن على صحته.
يتشاجر عماد مع شاكر بسبب احتكاره للبضائع، وتسوء حالة والدة معروف الصحية وترسل له تطلب منه العودة إلى العراق، فيما ترفض بلقيس العيش في العراق.
يستطيع الإنجليز السيطرة على بغداد، ويطلب سعيد من عماد إعطائه المال الذي يشغله لوالدته بعد أن تزوج في منزل نعيم لكن عماد يرفض.
يشارك إبراهيم في ثورة العشرين، ويعود معروف الرصافي إلى بغداد ويلتقي بصديقه جميل وقد صار عجوزا، بينما يحرض شاكر سكان المنطقة على معروف واعتبار أفكاره تكفيرية وعليهم قتله.
يظهر عبدالستار والد سعيد وهو يعمل مع الإنجليز، ويعين الملك - معروف نائبا لرئيس الترجمة والتأليف في بغداد لكن معروف يرفض الوظيفة.
يخبر حكمت - معروف أنه عليه الانتباه من الشيخ نور الدين لأنه يريد قتله، ويودع سعيد والدته بكلمات قاسية و مهينة لها ويسافر.
يريد معروف الرصافي العودة إلى تركيا بعد شعوره بالإحباط، أما ابراهيم فيقع القبض عليه وإعدامه من طرف الإنجليز.
يصرف الملك راتب كبير لمعروف لإعجابه بقصيدته الأخيرة، ويذهب عبدالستار لرؤية حلومة ويطلب منها السماح لكنها ترفض فيغادر بغداد.
يتعلق معروف بمنيرة المغنية، ويقرر معروف ترك العراق والسفر إلى الهند.
يقرر معروف الرصافي الاستقالة من المكتبة، ويرسل معروف رسالة إلى بلقيس مفادها أنه لا يستطيع السفر إليها.
يسهر معروف في ملهى الكروان بينما يهاجم جميل الرصافي في كتاباته الأمر الذي يغضب مراد الباشا، لكن عندما يمرض جميل يعود معروف لزيارته.
يشتري عماد منزلا لمعروف، وتذهب منيرة إلى منزل معروف لأنه لم يعد يتردد على الملهى.
يرفض جميل المصالحة مع معروف الرصافي، ويريد محسن الاستقالة بسبب رفضه لسياسة بريطانيا.
تحب ابنة عماد - نعمان ابن شاكر ولما تعلم والدتها تغضب منها، أما منيرة فتتوسل لمعروف أن لا يتركها.
يقرر معروف السفر إلى الفالوجة والابتعاد عن بغداد، ويتعاون سعيد مع عماد على توزيع منشورات تنادي بإسقاط الحكومة.
يموت جميل وتستقل العراق، ويتم الحكم بالإعدام على بكر باشا صدقي وحكمت بك فينهار معروف لسماعه الخبر، ويتم تصفية الملك والأمير عبد الإله.
تتسول منيرة في الشارع، ويتسلم رشيد عالي الوزارة ويعتبر انتصارا للفكر القومي، ويصاب معروف بانهيار عصبي وتسوء حالته الصحية إلى ان يتوفى.