قرر رئيس الوزراء كاو كاو القضاء على قائدين عسكريين هما لوي باي وسان كان اللذين وحدا جهودهما لمواجهة جيش كاو كاو القوي وبحريته. من خلال مشاهد معقدة ومتقنة لمعارك مع التنبه لتفاصيل العلاقات بين أبطال الفيلم.
يستند هذا الفيلم إلى قصة "رواية ثلاثة ممالك" وتقع أحداثه في العام 208ميلادي عندما قرر رئيس الوزراء كاو كاو القضاء على قائدين عسكريين هما لوي باي وسان كان اللذين قاما بتوحيد جهودهما لمواجهة جيش كاو كاو القوي وبحريته. من خلال مشاهد معقدة ومتقنة لمعارك مع التنبه لتفاصيل العلاقات بين أبطال الفيلم.