غطرسة فونج ساي يوك نحو مانشو تجبره على البحث عن ملجأ في معبد شاولين. على الرغم أنه من المدربين على فنون الدفاع عن النفس، لكنه لا يقارن بالسيد سان تي، مخترع غرفة شاولين الـ36 الذي يقهر باستمرار طلبته الأكثر مرونة. بعد أن أنهكته الهزائم المتكررة، يسعى فونج للهروب من سجنه وعبور مسارات مع الحاكم