تدور أحداث الفيلم حول (جون ماكينا) الرجل الروحاني الذي يمتلك القدرة على التحول إلى أشكال عديد من الحيوانات، فيمكنه أن يكون دبًا، أو ذئبًا، أو حتى نسرًا. يعيش (جون) في غابات (تنجلوود) التي كرس حياته لحمايتها، والدفاع عنها ضد أي خطر يهددها. وتتعرض الغابات إلى خطر كبير، عندما تصل إليها في أحد الأيام عصابة من الحطابين الأشرار ، والذين يهدفون إلى اقتلاع أشجارها، وعليه التصدي لهم .