تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الطبيب النفسي بن سوبيل (بيلي كريستال)؛ الذي يعاني من مشكلات في حياته الأسرية، والذي يضطر إلى علاج بول فيت (روبرت دينيرو)؛ رجل المافيا، من شعوره الدائم بالقلق، تحدث للطيب العديد من المواقف والمقالب نتيجة مصاحبته المستمرة لذلك الرجل.
ينتهي المطاف بزعيم المافيا (بول فيتي) وراء القضبان، بعدما تم سجنه بسبب عملية كانت تقوم بها عصابته. يؤثر الأمر على حالة فيتي النفسية؛ حيث أصبح يبكي كالأطفال، ويصاب بانهيار عصبي شديد. تقرر إدارة السجن بعد عدة اختبارات إخلاء سبيل فيتي، بشرط أن يعيش تحت وصاية طبيبه النفسي (بين سوبيل)، يوافق بين على...اقرأ المزيد قبول هذا الوضع بصعوبة، ويحاول أن يصل إلى جذور مشكلات فيتي النفسية. يدفعه بين للبحث عن وظيفة شريفة، في الوقت الذي تطارده فيه المافيا وتتوالى المفارقات الكوميدية.