الأسطى لاشين (فريد شوقي) يعمل سائقا على تاكسي ويعيش مع زوجته(زهرة العلا) وابنته هناء(حنان شوقي) تلميذة الثانوية والتي تحب إبن خالتها صابر محيى (حلمي عبدالباقي) الطالب بكلية الفنون التطبيقية والذي يعمل مطرب أفراح مع الأسطى غباشي نهاوند (وحيد سيف) الحلاق في وقت الفراغ، يتمكن لاشين من إدخار مبلغ ٥ آلاف جنيه يدفعها مقدمة لتاكسي بالقسط ويعمل عليه، ويعثر على زبون (عدنان حماشي)يتفق معه على توصيله في الصباح وإعادته بعد الظهر مقابل مبلغ من المال يعادل قيمة القسط الشهري للتاكسى فيفرح به ويواظب على مواعيده معه، كان هذا الزبون تاجر مخدرات ويتعقبه البوليس بالمراقبة، وفي أحد الأيام يلحظ الزبون أن البوليس يتعقبه فينزل من التاكسي تاركاً حقيبة المخدرات، ويتم القبض على لاشين وتوجه له النيابة تهمة حيازة مخدرات بعد أن عجز عن الإرشاد عن الزبون، الذي ثبت أنه لا يقطن فى المنزل الذي كان يوصله إليه كل يوم، وقف أهل الحي مع لاشين وقفة رجل واحد وجمعوا له الأموال لتوكيل محامي، والذي نصحهم بالبحث عن الزبون لأنه مفتاح القضية، تذكرلاشين أنه أوصل شقيقة زوجة الزبون إلى منزلها يوما، وقام صابر وغباشي وهناء بالتحري ومراقبة المنزل حتى تمكنوا من معرفة شقتها وبالحيلة إستدرجوها حتى دلتهم على مكان الزبون الذي إتضح أن إسمه نظمي، وتم إبلاغ البوليس الذي قبض عليه وإعترف بأن الحقيبة تخصه، وافرج عن لاشين الذي أصيب بالشلل جراء حبسه ظلما، ونجحت هناء ودخلت الجامعة، ولأن التاكسي هو مصدر رزق عائلة لاشين الوحيد، ولأن التاكسي عليه أقساط، ولأن السائقون يسرقون الإيراد، فقد قام صابر بالعمل على التاكسى مساءاًً ويذهب للكلية صباحاً مما أدى إلى رسوبه في الكليه ونجاح هناء، بدأت هناء في التمرد على حالتها الإجتماعية، خصوصا وهي ترى زميلاتها ابناء الأثرياء وفي حفل عيد ميلاد زميلتها رشا (إيناس مكى) شاهدها رجل الاعمال رشدي البنهاوي (سعيد عبدالغني) فأعجب بها ورمى بشباكه حولها، وغرتها المظاهر فتجاوبت معه وأرهقت صابر بطلباتها من إيراد التاكسي، علم صابر بعلاقتها برشدي فذهب لمنزل صديقتها رشا وفضحها أمام الجميع وأخبرهم بأصلها، ولكن رشدي لم يتأثر، فقدكان يعلم عنها كل شيء، وعرض عليها الزواج ووافقت، أعجبت رشا بصابر ووقفت بجواره عندما علمت أنه يغني، وظلت معه حتى تخرج من كليته وإلتحق بأكاديمية الفنون، وبدأ رحلته مع الغناء وذاع صيته وقام ببطولة أول أفلامه، بينما تغيرت احوال رشدي الذي إقترض الملايين من البنوك وإضطر للهروب للخارج وطلق هناء، وحجزت البنوك على كل ممتلكاته، وعادت هناء لمنزل والدها خالية الوفاض،وعرضت نفسها على صابر، وكذلك فعلت رشا وأصبح أمام خيارين إما هناء أو رشا، ولكنه رفض الإثنين وأعرض عنهم.
يحب صابر (حلمي عبد الباقي) هناء (حنان شوقي) ابنة خالته التي يعمل والدها لاشين (فريد شوقي) سائقً تاكسي ويقوم بتوصيل شخص متورط في أعمال مشبوهة وتراقبه المباحث، فتقوم المباحث بالقبض على لاشين لأنه يحتفظ بحقيبة هذا الرجل، ويكتشفوا أنها مليئة بالمخدرات ويصبح لاشين متهماً، ويحاول إثبات برائته.
يتناول العمل قصة مطرب شاب من منطقة شعبية، وقع في حب ابنة خالته والتي تعاني من مشكلة كبيرة هي ووالدها