عندما يختفي ابنها في ظروف غامضة ويظن الجميع أنه مات، تقوم الأم بريندا مارتن (جوليان مور) بإلقاء اللوم على رجل أميركي أسود يسكن في حي فقير. تعتقد بريندا أن الرجل قام باختطاف ابنها، ويتسبب ذلك في تأجيج مشاعر العنصرية في المنطقة. يقوم المحقق الأسود لورينزو كاونسل (صامويل ل. جاكسون) بالاشتراك مع باحثة عن الأطفال المفقودين بيضاء البشرة في محاولة لكشف الحقيقة. يكتشفان سويًا أن الأمر أكثر تعقيدًا مما يبدو عليه.
تلوم (بريندا مارتن) جارها اﻷسود على اختفاء ابنها، مما يؤجج مشاعر عنصرية، لكن القضية ليست بهذه البساطة.