حلقات المسلسل: مسلسل - Foster's Home for Imaginary Friends - 2004

بعد بلوغه عامه الثامن، يجلب ماك صديقه من العالم الواقع بلو إلى عالم الأصدقاء الخياليين.

يرسل السيد هيرمان فرانكي إلى المركز التجاري للحصول على شرائط فيديو لحفلة عيد ميلاد مدام فوستر.

يكتشف بلو بابًا في منزل عائلة فوستر يُحظر على الجميع فتحه، فيقرر الذهاب لمعرفة ما وراءه.

بعد تحطيم بلو تمثال مدام فوستر عن طريق الخطأ، يحاول هو وأصدقاؤه الآخرون إخفاءه عن السيد هيرمان.

يعرض بلو شيئًا ما على ماك على سطح المنزل، ثم لا يستطيع أي منهما أن يجد طريقه إلى الأسفل لتناول العشاء.

ينتشر مقطع لهيرميان على الإنترنت بعد تصوير ماك وبلو له، مما يتسبب له في مواقف محرجة.

تصل صديقة جديدة تدعى بيري إلى منزل فوستر، وسرعان ما تبدأ في إظهار جانب مظلم من شخصيتها.

يخلق تيرنس صديقًا اسمه ريد للتغلب على ماك وبلو.

يحاول إدواردو إخفاء جرو وجده من السيد هيرمان، الذي يخاف الكلاب ولا يسمح لهم بالدخول إلى المنزل.

يحاول ماك وبلو إجبار الأصدقاء على العودة إلى المنزل بعد يوم السبت حتى لا يتم تبنيهم.

يمرض ماك وبلو بعد اللعب تحت المطر، مما يجعلهما يفوتان مشاهدة فيلم مخيف مع الأصدقاء الآخرين.