تتهاوى حياة إليزابيث غير المستقرة أصلًا، وتعود للإقامة مع أمها في منزلها القديم بعد انفصالها عن زوجها الخائن. وتتذكر صديقها الخيالي دروب ديد فريد سيء الطباع الذي يملك ميولًا شريرة. وتكتشف إليزابيث أن أمها قامت بحبسه لتجنب شروره، لكنها تقوم بتحرير صديقها من محبسه عن طريق الخطأ. يتعاطف فريد مع صديقته إليزابيث ويقرر الانتقام من جميع من تسببوا في بؤسها، ويبدأ فريد في العوث فسادًا.