(راندل) يبحث عن هدية في الكريسماس غير عاديه لابنه. يجد مخلوقًا ذا فرو عند أحد بائعي الأشياء القديمة في الحي الصيني. يرفض الرجل بيعه له؛ حيث يدعى أن اقتناء إحداه مسئولية كبري. بعد رحيل الرجل يقوم حفيده بببيعه لراندل ويخبره بثلاثة شروط: (عدم تعريضة للضوء المباشر لأنه يقتله – عدم جعله يبتل – عدم إطعامه...اقرأ المزيد بعد منتصف الليل)، يخطئ راندل في استخدامه، فتخرج من جسمه مجموعة كائنات شيطانية تعيث في المكان فسادا.
تدور أحداث الجزء الثاني بعد انتقال بيلي وكايت اللذان يعملان حاليًا لدى دانيال كلامب، ومن جديد تخرج عصبة الجريملين إلى الحياة كي تشيع الفوضى في كل مكان.