يذهب الدلاي (نوربو) الراهب البوذي إلى مدينة سياتل، من أجل إعادة بعث لمعلمه الروحي الدلاي (دورجي)، يتقابل مع (جيسي كونراد)، وهي من كتماندو عاصمة نيبال، وتنتمي للطبقة العليا في الهند، يذهبان معاً في رحلة بحث صوفية إلى بوتان، وتضع (جيسي) أطفالها الثلاثة في اختبارات متعددة حتى يتم التأكد من أنهم جاهزين لحلول روح (دورجي) في أحدهم، في رحلة من الجهل إلى المعرفة، ومن الظلام إلى النور.