أحد أفلام (هونج كونج) القتالية الشهيرة التي بلغت ذروتها في السبعينيات ، وفيها يبتكر أحد أساتذة الكونغ فو أسلوبا قتاليا يدعى (شاولين هاندلوك) ، يؤدي إلى الموت ، يقوم أحد أصدقائه الأشرار بقتله ، يكبر ابن (لي) (مينج يانج) ، ويتتبع خطى (فانج يون) القاتل لينتقم ، فيجده قد سافر إلى (تايلاند) ، يكتشف أنه يعمل في إحدى منظمات التهريب ، فيحاول التسلل إلى تلك المنظمة ، والفوز بثقة رئيسها من أجل الانتقام من (فانج) .