يقوم رجل العصابات في هونج كونج (جو) بقتل جميع مفتشي الشرطة في المدينة، الواحد تلو الآخر، مما يصيب كبير مفتشي الشرطة (وينج) بحالة من الإحباط، تدفعه إلى إهمال عمله، والإدمان على الخمور، يقوم شاب بالتظاهر بأنه ضابط جديد لمساعدة (وينج) في القضية، والحقيقة أنه يسعى لإخراجه من الحالة المزرية التي وصل إليها. فهل سينجح في مهمته الصعبة؟