يكتشف مايكل أن بيرسي أمر ديفيسون بقتل أي شخص يمكنه فك تشفير الصناديق السوداء، فيرسل نيكيتا لإنقاذ وحماية خبير تشفير في وكالة المخابرات المركزية يدعى مالكولم، بينما ينقلب بيرسي على أليكس.