يتم دعوة جوان الى أحد البلاد الإفريقية، من قبل حاكمها عمر، الذى يريدها ان تصيغ له سيرته الذاتية، تقبل جوان المهمة رغم معارضة جاك. تكتشف جوان أن عمر حاكم دكتاتور، وأن معارضه جولهارا مسجون بالقصر، تهرب جوان ومعها جولهارا.