يقبض على عبداللطيف بتهمة الانضمام لجماعة شيوعية، وتطلب شويكار وسعاد مساعدة الأميرلاي عصمت للإفراج عن عبداللطيف، ويفاجأ شكري بإعجاب عصمت بسعاد.