في مدينة جرينجر الصغيرة الناعسة في اقصى جنوب تكساس،يحيا الصديقان الصغيران (توبي)،وصديقه (كال) حياة هادئة،إلى أن يقابلان مراهق ضخم الجثة يعمل في السيرك كمساعد في احد العروض،ويدعى (زاكاري)،وتنمو بينهما صداقة عميقة،يحاولان التعامل مع الغياب المفاجىء لشقيق (كال) الأكبر (واين)،وإنضمامه للجيش،ثم موته،في المقابل تقرر والدة (توبي) السفر إلى مدينة (ناشفيل) لكي تحقق أمنيتها في أن تصبح مغنية لموسيقى الريف.