الآن مستر كلوز ومسز كلوز ناجحان في إدارة القطب الشمالي، وكل الأمور تدار بسهولة ونعومة من دون مشاكل. مجلس الشخصيات الأسطورية يدعو فجأة إلى اجتماع في عشية عيد الميلاد؛ حيث إن الشرير جاك فروست يحاول إثارة المتاعب والاستيلاء على عيد الميلاد، ويخطط للسيطرة على مصنع الألعاب، وإجبار مستر كلوز على الهروب من القطب الشمالي. يحاول الجميع التصدي له وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.