رجب شاب خجول يحب سوسن، لكنه حب من طرف واحد ﻷنها تحب إلهام الملفوف، ومتولي المضلع يود تزويج رجب من سوسن باي وسيلة، فيقرر تحويله إلى شخص ذو خبرة بالنساء.
رجب (فؤادالمهندس) الشاب الخجول المجتهد فى عمله يحب سوسن (شويكار) ابنة عمه وشريكه متولى المضلع (عبد المنعم مدبولى) ولكنها لا تشعر به وتحب ابن خالتها الهام الملفوف (عادل امام) الذى يجيد الرقص والغناء وتشجعها امها زهرة (زوزو شكيب) ولكن متولى المضلع يحب ان يزوج ابنته من رجب، فيبدأ فى تحويله ظاهريا الى شخصية اخرى مقطعة السمكة وديلها حتى يجذب نظر سوسن نحو رجب وذلك بنشر إشاعة ان رجب على علاقة عاطفية بالفنانة الشهيرة محط أنظار الرجال سنية ماكلين (سهير البارونى)، وبعد انتشار الإشاعة ونجاح الخطة وتحول أنظار سوسن نحو رجب واتفاقهم على الزواج يقوم الهام الملفوف بإخبار صديقه الغيور محيى سليط (سلامة إلياس) خطيب سنية ماكلين بالعلاقة العاطفية بين خطيبته وبين رجب، وعلى اثر ذلك يحضر محيى سليط الى منزل رجب ويواجهه بالعلاقة ومما زاد الطين بله حضور سنية ماكلين ومواجهة الجميع ليكتشفوا الكذبة الكبيرة التى اخترعها متولى المضلع.