يعيش رجل ياباني في منتصف العمر رفقة صديقه وشريكه الصغير في السن، حيث يصبح التعاون بينهما وشراكتهما في خطر كبير حينما تكتشف منظمات الهجرة في اليابان أن إقامتهما في البلاد غير شرعية.
تدور أحداث الفيلم حول أحد الشيوخ الذي يعيش برفقة صديقته ولكن تتعقد الأحداث حين يكتشف موظف مصلحة الهجرة أنها مهاجرة سرية تعيش في طوكيو.