تدور أحداث الفيلم في قالب من المغامرات الخيالية. يصبح ماركو (فريدريكو كاستيلوتشو) أول مستكشف أوروبي يصل إلى الصين، يذهب ماركو إلى الصين في رحلة تجارية مسالمة ويعود بعدها إلى بلدته. تتعقد الأمور بشدة حينما يهاجم قريته الهادئة تنينان ناريان أرسلهما ساحر شرير، يكون على ماركو ورجاله أن يخاطروا بحياتهم في سبيل إنقاذ الجميع.