في عام 907 الميلادي، وسلالة (تانج) الإمبراطورية الصينية تضربها الفوضى والاقتتال الداخلي، يقع (وو وان) ولي العهد في حب (ليتل وان)، لكن يقوم الإمبراطور بنفيه، واتخاذها امبراطورة، ينغمس في دراسة الرقص والموسيقى في المنفى، يقوم عمه بقتل أبيه الإمبراطور، ويرسل قاتلا محترفا لقتله، لكنه ينجو من الموت بأعجوبة، ويحاول الظهور في الوقت المناسب قبل تنصيب عمه المغتصب.
يقع ولي العهد في حب فتاة لكن والده يقوم بنفية ويتخذها امبراطورة فيقتل والده وتنشأ محاوله لقتله لكنه ينجى ويظهر في الوقت المناسب قبل تتويج عمه.