يوسف يدرس الهندسة، وينتقل مع مجموعة من المسلمين المتصوفين إلى الجامعة فى بوفالو بنيويورك، وبعد فترة تمكن المتصوفين من التأثير في منزله كثيرًا، حيث أنه أصبح مسجد ودار للعبادة فترة النهار، أما أثناء الليل فيتقابل أصدقائه المتصوفين ﻻقامة شعائر دينية خاصة.
الطالب الباكستانى (يوسف) الذى يدرس الهندسة وينتقل مع مع مجموعة من المسلمين المتصوفين الى الجامعة فى (بوفالو) الذين يؤثرون في شخصيته وحياته.