ينتقل الطفل (بيلي) من بلدته الصغيرة إلى العاصمة مع عائلته لحصول والده على عمل جديد هناك، يحاول التأقلم مع زملائه في المدرسة الابتدائية، لكن مجموعة المتنمرين بقيادة (جوي) تضايقه، وتجبره على تناول الديدان، يبدأ زملاؤه في تسميته فتى الديدان ويدخل معه (جوي) في رهان على تناول عشرة ديدان من دون أن يتقيأ، تشجعه( إريكا) زميلته على خوض الرهان. فهل سينجح؟