في إطار درامي، يتقرب إسماعيل من صديقة أخته ويقع في حبها، لكن أخته سعاد تحاول منعه خوفًا عليها، ما يؤدي إلى توتر العلاقة بينها وبين صديقتها بسبب هذا الارتباط.