روي وجيسي ينهيان عملهما التطوعي في الصين، ويقرر العودة إلى سيبيريا بواسطة القطار السريع. ثم تتوتر العلاقة بينهما ويلتقيان بــ (كارلوس) الذي يسافر مع (آبي) ويتعرفان عليهما، ويتخلف روي عن موعد القطار ويضطر إلى انتظار قطار الغد وفي تلك الأثناء يتقرب كارلوس إلى جيسي التي تعلم أنه يتعاطى المخدرات.