تتعرض كاثرين المبشرة الكاثوليكية لمأساة جعلتها تخسر إيمانها بسبب فقدان ابنتها وزوجها في السودان، تقرر كاثرين القيام بالتحقيق في الظواهر الدينية المختلفة، عن طريق العثور على التفسير العلمي. وتتم دعوتها لزيارة بلدة صغيرة للتحقيق في ظاهرة غريبة تسببت في تحول مياه نهر إلى دماء بعد موت صبي صغير فتبدأ الأوبئة العشرة المذكورة في الكتاب المقدس في الظهور فتحاول كشف الأسرار الشيطانية لحدوث تلك الظواهر.