خلال عام 1948 الذي شهد طلاق ويليز من النجمة ريتا هيوارث والذي تسبب له في أزمة نفسية كبيرة دفعته للابتعاد والسفر إلى العاصمة الإيطالية ليلعب دور البطولة في فيلم سحر أسود دون أن يعلم أنه سيدخل مغامرة أكبر بكثير من مجرد تصوير فيلم فعندما يلقى أحد الممثلين مصرعه بطريقة غامضة داخل موقع التصوير ، يجد ويليز نفسه متورطا في شبكة من الفساد والجرائم المتعلقة بالسياسة الإيطالية التي لا يعرف عنها شئ .