يتشاجر متعب مع زوجته لطيفة لمساعدتها لأمها وشقيقها نايل، وتحاول لطيفة إقناع نايل بالتقدم لإتمام خطبته لجواهر بالرغم من عدم امتلاكه لمهرها.
يقرر متعب التقدم للزواج من جواهر، مما يغضب لطيفة ويتحجج بأنها لا تنجب، ولكن جواهر تضع شرطا للشخص الذي ستتزوج منه بقدرته على حل أحجية أطلقتها على الرجال.
يستاء نايل لشرط جواهر، ويقرر ترك الديرة والبحث عن عمل وجمع مهرها، ويتوعد لمن يحل اللغز ويتقدم للزواج منها.
نايل يقابل شيخ عجوز بالطريق وينصحه الأخير بثلاث نصائح، ويعثر نايل على ذهب مخبأ، فيقرر العودة به لقبيلته.
يسمع سعد عن لغز جواهر ويقرر السفر إلى قبيلتها وحل اللغز حتى يتزوج منها، ويطلب من صديقه سالم رعاية أمه وأملاكه في غيابه.
يصل سعد إلى قبيلة أبو جواهر، ويستطيع حل اللغز ومنع سرقة ماشية والدها، ولكنها ترفض الزواج منه.
يصر أبو جواهر على تجهيز ابنته لزواجها من سعد، ويرسلها إلى ديرة سعد، وهناك تستقبلها أمه، ويشتعل قلب شمعة بالغيرة لتعلقها بحب سعد.
يجمع الشيخ مشهور لنايل الكثير من الإبل ويسلمه له، ويطلق متعب - لطيفة، وسالم يلوم على صديقه سعد تركه لجواهر تعود لأهلها دون إتمام زواجه منها.
تتقدم أم سعد لطلب يد شمعة للزواج من ابنها ولكن الأخيرة ترفض، تشترط جواهر لزواجها من نايل جلب سعد مقيد بالحبال لتنتقم منه.
يقرر سعد العودة مع نايل إلى قبيلة أبو جواهر مقيدا بالحبال حتى ينفذ رغبة جواهر، وهناك يفاجأ بطلب نايل يد الأخيرة للزواج من سعد، وتعود معه إلى ديرته بعد إتمام زواجه منها.
يسعى سعد للإصلاح بين نجم وسالم، ويخطب شقيقة نجم لسالم حتى يوفق بينهما، ويجمع شمل الجميع.