يروي المسلسل قصة الفتنة التي فرقت بين (برجس) وابن عمه (الشيخ بادي). وعلى إثر هذه الفتنة يتم طرد (برجس) وشقيقته (الهنوف) من القبيلة وقت اقتراب موعد زفافه على (دنعة). ثم يستقران في عرب (الشيخ محمود)، وهناك تلتقي (الهنوف) ب(شامان) حيث يخطف العشق قلبهما، ولكن الظروف والمشاكل تقف دومًا لهما بالمرصاد.