تدور أحداث الفيلم حول المفضل، شاب يترك بلدته الصغيرة شمال المغرب ويسافر إلى العاصمة ليدرس في الجامعة، وبعد تخرجه لم يعد إلى بلدته بل ظل هناك يبحث بين المكاتب والشركات حول فرصة عمل تناسب شهادته لكن دون جدوى، ما يدفعه للإنخراط مع شباب أخرين يعانون مثله من البطالة في حياة النضال والاحتجاجات أملًا في أن تتحقق مطالبهم. لكن الأمر لم يتغير كثيرًا، فسئم المفضل من هذا الوضع وقرر العودة إلى بلدته. هناك يحاول المفضل الانخراط في أي عمل، وعندما يُقتل زعيم المخدرات الذي يسيطر على التجارة في البلدة أثناء عملية تبادل، تتقرب زوجته من المفضل، وتستغل اليأس الذي يعيشه ليحل محل زوجها في إدارة تجارة المخدرات، لكن المفضل يجد نفسه في مواجهات خطيرة وصراعات تودي بحياته.
في إطار من الدراما، تدور الأحداث حول العديد من المشاكل الاجتماعية التي يُعاني منها الشباب المغربي، وسط عالم يُعاني من البطالة وينتشر به تجار المخدرات.