ينطلق جلال الدين رفقة طفل يُدعى زياد للبحث عن والديه فيحكي له قصص عديدة، حيث تبدأ القصة الأولى ويختار ساحر غلامًا في فترة حكم الملك النواس، ويعلم الغلام السحر حتى يصبح الغلام في حيرة بين السحر وإرادة الله، وتهجم ماشية متوحشة على القرية فيستعين الغلام بالله بدلًا من السحر وينقذ القرية.
يشتهر الغلام في القرية بعد إنقاذه لهم، فيغضب الملك النواس ويأمر بالقبض على الغلام وتعذيبه حتى يكفر بالله.
يفشل الساحر في التخلص من الغلام، فيضع الغلام مكيدة للملك ويخبره عن طريقة لقتله فيتسبب قتل الملك للغلام في إيمان أهل القرية بالله.
يروي جلال على زياد قصة جالوت وطالوت، حيث تهجر طائفة من بني إسرائيل الدين اليهودي، فيسلط عليهم الله ملكًا ظالمًا يُدعى طالوت، فتطلب الطائفة من النبي صموئيل أن يدعو لهم الله بالرحمة.
اطمئن قوم طالوت بعد رؤية تابوت العهد الذي سلبهم إياه الملك جالوت، والذي يحوي بعض أشياء النبيين موسى وهارون ويحوي ألواح التوراة، ورضوا بحكم طالوت الذي أمرهم بتجهيز جيش لملاقاة جيش جالوت واسترداد أرضهم المغتصبة.
يأمر طالوت جنوده بعدم شرب الماء لاختبار طاعتهم له فيطرد أغلبهم بعد عصيانهم له، وينتصر طالوت على جالوت فيعطي نصف ملكه لداود بعد قتل الأخير لجالوت في المعركة.
يتمنى زياد الثراء حتى يصبح سعيدًا في المستقبل، فيُخبره جلال الدين عن قصة قارون الذي تسبب المال في تعاسته، حيث يخدع قارون القوم بقدرته على تحويل الرمال للذهب للحصول على مال منهم.
يستدعي فرعون- قارون، ويطلب منه الحصول على ماله مقابل الأرض الخصبة في الجنوب، وينجح قارون في تكوين ثروة كبيرة من الكنوز والذهب.
يهجم فرعون بجيشه على موسى ويرفض الحصول على مساعدة قارون فيغرق الجيش بأكمله، ويزداد غرور قارون حتى استمعت الأرض لله وخسفت بقصر قارون ليموت غرقًا وسط كنوزه.
يحكي جلال الدين قصة ذو القرنين، حيث يجوب الأخير الأرض لينشر فيها الخير والعلوم، ويدخل ذو القرنين في حرب ضد هابينس لنشر العدل، فيرحب به جيش الأخير.
يستكمل جلال الدين قصته لزياد، حيث يسمع ذو القرنين عن قوم يعانون في الجنوب، فيقرر الاتجاه إلى هناك لمساعدتهم.
يعاني أهل الجنوب من قوم يأجوج ومأجوج الذين يأكلونهم، فيقرر ذو القرنين مواجهتهم، فيبني سد لحصارهم ويبعدهم عن الحياة وينجح في الأمر.
يعيش حمدون في حديقة جميلة لقبها قومه بالجنة، حيث يرعى أبنائه جواد وصخر وأسد، وبينما تتدهور صحة حمدون يوصي جواد على أن لا يفترق عن شقيقيه مهما حدث.
يصر أسد وصخر على عدم إعطاء أي حصة من المحاصيل الزراعية للفقراء وقومهم، ويحاول جواد إقناعهما باتباع وصية والدهما فيرفضا، فينزل الله عليهم آية وتحترق كل المحاصيل والحيوانات الخاصة بهم.
يندم أسد وصخر على عدم الاستماع لجواد فيدعوهما بالعودة لطريق الخير والعدل، فيتوب الثلاثي ويمن عليهم الله بأرضًا خير من أرضهم.
يحكي جلال الدين لزياد قصة خضر مع سيدنا موسى، حيث يصاحب الأخير خضر ليتعلم منه العلم الكبير، وصل الثنائي إلى قرية فيقتل غلام يُدعى حيثور، فيتعجب زياد من الأمر ويسأل جلال الدين عن سبب قتل خضر للطفل، فيُخبره عن مستقبل الطفل في الكفر والطغيان، فقتله كان رحمة لوالديه.
يستقل خضر وموسى سفينة يملكها بحارة مساكين، فيخرب الخضر السفينة لتغرق وترسو في أقرب ميناء، فيذهب الملك هدد للاستيلاء عليها ويتراجع بعد اكتشافه تدميرها، فيكتشف موسى إنقاذ الخضر لسفينة البحارة عندما حطمها.
يصل موسى إلى قرية البخلاء رفقة الخضر، فيطلبا المساعدة من الأهالي، ولكنهم يرفضوا مساعدتهما بالطعام والشراب بسبب بخلهم.
يموت والد طفلين في قرية البخلاء ويرفض الأهالي مساعدتهما بالطعام أو العمل، فيساعدهما الخضر بطريقة غير مباشرة بالحصول على الكنز.
يحكي جلال الدين قصة سد مأرب، حيث أمر ملك صالح ببنائه على مدار سنوات عديدة لينتهي بنائه بعد 100 عام وينعم به الكثير من البشر، فيهمل الملك مزيقياء السد وينتشر في عهده الفساد.
تنتشر الفئران في مدينة سبأ، فيأمر مزيقياء جنوده بإطلاق القطط عليهم لإنقاذ المدينة، وترى زوجة الملك في الحلم رؤية بغرق المدينة بأكملها.
تحاول زوجة الملك تحذيره من غرق المملكة خلال 7 سنوات، فيُهمل مزيقياء الأمر، فتعود الفئران وتقرض الصخور وتغرق المملكة بأكملها.
يصل جلال الدين بسفينته إلى الهند فيحكي لزياد قصة السامري، وهو رجل من عصر موسى كان يستغل قدرته على الإقناع ويشتهر بالنفاق.
ينطلق السامري وبقية القوم خلف موسى بعد إنشقاق البحر وغرق فرعون وجنوده، فيصنع السامري تمثال من الذهب الخالص لعجل أثناء غياب موسى ويدفع القوم لعبادته.
يعود كليم الله موسى فيكتشف ما فعله السامري وعبادة القوم للعجل الذهبي، فيحاكمه ويعتق رقبته ويترك حسابه لله.
تبدأ القصة بعد مرور 400 عام على حكم النمرود للأرض، حيث تُخبره العرافة بنورة بولادة طفل سيؤدي إلى زوال ملكه، فيجمع النمرود كل النساء الحوامل ويقتل أطفالهن الذكور، فتخبره العرافة عن فشله في الوصول الطفل المقصود.
يكتشف النمرود أن إبراهيم هو الخطر الذي حذرته منه العرافة التي اكتشف إيمانها برب إبراهيم، ويفشل في قتله بالنار فيسلط عليه الله جيش من البعوض ليقتل جيشه بالكامل، فتدخل بعوضه في رأس النمرود ليأمر الأخير الجميع بضربه على رأسه على أمل قتل البعوضة.
يستمر جلال الدين في الإبحار مع زياد للبحث عن والديه، ويحكي له قصة صاحب الجنتين، حيث يذهب شقيقين في مفترق طرق بعد تقسيم الميراث بينهما، فيشتري الأول خيرًا كثيرًا ويطعم به الفقراء والجياع، بينما ينحرف الأخر في طريق الرذيلة والمعاصي.
يحاول الشقيق الصالح تميلخة مساعدة شقيقه الضال قرطوش، فيغرق الأخير في نعيمه الزائل ويرفض مساعدة الفقراء والمحتاجين ويكفر بالله.
يعثر زياد على والديه بعد رحلة طويلة، ويستكمل عليه جلال الدين قصته الأخيرة، فيحكي له كيف زال الخير من تحت قدمي قرطوش وفقد كل شيء بسبب غضب الله، فدعاه شقيقه تميلخة بالتوبة إلى الله.