يطارد إسماعيل حبيبته سميحة بعد زواجها من مدحت ويحاول إغرائها بأمواله لكي تنفصل عن زوجها ويتزوجها رغم وجود طفلة من زوجها مدحت، فتصبح سميحة خلال ذلك مهددة بفقدان حضانتها لابنتها في حالة الطلاق.