تدور الأحداث في قالب درامي. يحكي الفيلم قصة الشقيقين (إيزياه وجيمس)، يعاني (جيمس) من إعاقة عقلية. تجد أمهما نفسها في موقف معقد بسبب إصابتها بالسل الذي أوشك على قتلها، تحاول أن تجد من يتبنى الولدين سويًا، ولكنها تكتشف أن (إيزياه) فقط هو المقبول، في حين تقف حالة جيمس حائلًا أمام الأمر. تقرر الأم أن توثق الصلة والحب بين الاثنين، وتأمل أن يستطيعا الوقوف معًا في وجه تحديات الحياة.