يتناول هذا الجزء سيرة وصول (بني هلال) إلى تونس، بعد التغلب على (الزناتي خليفة) وقتله. ثم تدور الحرب بين قبائل (بني هلال) وتُسفَك دماء كثيرة يكون أول ضحاياها (أبو زيد الهلالي) على يد (دياب بن غانم)، والذي يُقتل على يد (الجازية) ويعم الفقر وتبدأ المطامع ويشتد الصراع.