تتعرض شركة الحبيب إلى سرقة وضرب العاملين من طرف عصابة رئيسها صاحب شركات استيراد وتصدير، وتحقق الشرطة بحثًا عن الجناة.
يدخل العلاني الانتخابات، ويقيم بو علاقة مع ابنته لابتزازه، ويُختطف بوعلي من قبل مجهولين، بينما يتعرض العلاني لضغوطات للانسحاب من الانتخابات.
يلتقي المحقق التابع للضابط ناصر بفتاة لها علاقة بالعصابة، ويطلب بوعلي من الرئيس مده بكل المعلومات اللازمة مقابل المال.
يصل رجل مغربي قادم من فرنسا فيستقبله حراس الرئيس، قبل العثور عليه لاحقًا وقد قتل أمام الفندق، ويلتقي بوعلي بمنافس العلاني في الانتخابات والذي يسعى الأخير لتوظيفه لحسابه.
تتعرض فطيمة للتهديد من مجرم أجنبي، وتصل الشرطة في محاولة لتخليصها منه.
يتفق الضابط ناصر مع سعيد على مراقبة بوعلي، ويطلب الرئيس من هادي التخلص من طارق.
يُخبر ناصر رجاله بتدبير الحبيب لكل الجرائم وترأسه لعدة عصابات، ويطلب بوعلي من طارق ان يصبح اليد اليمنى له بعد أن اتفق معه ومع الهادي.
يجتمع أمين بأعضاء الحزب في محاولة للتصدي للحبيب، ويتفق بوعلي مع الطبيب على جعل الرئيس في حالة غيبوبة مقابل المال.
يطلب حسن من نجيب انصهار حزبهما معًا فيرفض، ويحاول بوعلي التأثير على ناجي للفوز في الانتخابات.
يطلب الجديدي من حسن الانتباه لأعدائه، وتتذكر صوفيا كيف قُتل والدها الذي رباها وتقرر البحث عن عائلتها الحقيقية.
يتذكر بوعلي طفولته واضطراره للعمل مع عصابة تهريب، ويلتقي حسن بصوفيا في المقهى ويتقرب منها.
يطلب بوعلي من طارق مراقبة السملالي، وتعقد صوفيا صفقة مع أحد الرجال للحصول على كمية كبيرة من الأسلحة.
تثبت صوفيا للضابط ناصر متاجرة العصابة في توزيع المخدرات، وينجح بوعلي في إقناع غريمه بمشاركته.
يتفق الناجي مع العلاني على إيجاد طريقة للإيقاع بحسن وحزبه، وتقبض الشرطة على بوعلي بتهمة الإتجار في المخدرات.
تفشل الشرطة في إثبات التهمة على بوعلي فيغادر قسم الشرطة، ويقبض الهادي على رجلين متنكرين فيُرسلهما إلى طارق لمعرفة من ورائهما.
تراقب صوفيا تحركات بوعلي، ويقتل طارق - السملالي، ويتذكر بوعلي نفسه عندما كان طفلا رفقة شقيقه.
يدخل طارق المستشفى بعد إطلاق النار عليه، ويفوز بوعلي بصفقة مشروع بعد تزويره في القرعة.
يلجئ حسن إلى بوعلي لحل مشكلته مع الناجي، ويطلب سعد من صوفيا المال من أجل علاج والده ويتذكر بوعلي العذاب الذي مر به هو وشقيقه ووالدته.
تتذكر صوفيا كيف قُتلت والدتها من طرف عصابة مسلحة، حيث توفيت في المستشفى بعد ولادتها مباشرة ،فقررت منذ صغرها البحث عن تلك العصابة و الانتقام منها.
يلتقي طارق بأسماء لكنهما يتعرضان لطلق ناري، فيدخل طارق على اثرها إلى المستشفى، ويلتقي بوعلي بحسن ويطلق أحدهم النار على حسن فيموت.