تدور أحداث الفلم في حقبة السبعينيات ، وهي الفترة التي حكم فيها الديكتاتور (منجستو هايلي مريام) (أثيوبيا) ، ويستعرض الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت ، وذلك من عيون طبيب شاب يعود إلى مسقط رأسه بعد غياب طويل للدراسة في (ألمانيا) ، يحاول المساهمة في إعادة بناء بلده ، لكنه يصطدم بواقع مشتت تنخره الصراعات السياسية .